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과거 세 번의 꺾임(2018, 2021, 2024)에서 스팟 프리미엄이 가장 먼저 빨강으로 바뀌었고, 대만 매출과 수출은 1~5개월 뒤에 따라왔습니다.
| 지표 | 역할 | Brier 기술점수 | AUC | 예측 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 스팟 프리미엄 음수 전환 | 선행 | – | – | 계약가 하락 2~3개월 전 (사례 3개) |
| 실적 문구 점수 (블라인드) | 경계 | – | 0.83 | 2분기 뒤 수출 감소 (분기 40개) |
| 대만 메모리 매출 가속도 | 확인 | 0.39 | 0.82 | 6개월 뒤 DDR4 계약가 하락 |
| 대만 매출 + D램 수출 (확률 모델) | 확인 | 0.28 | 0.78 | 6개월 뒤 메모리 수출 감소 |
| 메이커 재고일수 | 후행 | −0.15 | 0.20 | 예측력 없음, 확인용 |
| NAND · 대만 3사 매출 가속도 | NAND 확인 | 0.34 | 0.82 | 6개월 뒤 NAND 계약가 하락 (52개월) |
정점 시점 자체를 맞히는 능력은 검증되지 않았습니다. 이 모니터는 국면이 바뀌는 속도를 가늠하는 보조 도구이며, 특정 종목의 매매 신호가 아닙니다.
이 모니터는 범용 메모리(D램·NAND)의 국면을 6개월 앞까지 봅니다. HBM은 범용 국면과 따로 움직여 신호등에서 뺐습니다. 반면 빅테크 AI 투자 시뮬레이터는 마이크로소프트·알파벳·아마존·메타의 AI 설비투자가 2027~2028년에 어떻게 움직일지를 시나리오로 따집니다. 두 도구는 한 지점에서 만납니다. AI 투자가 꺾여 HBM 생산 능력이 범용 D램으로 돌아오면, 그 충격은 이 모니터의 스팟 프리미엄과 계약가에 먼저 나타납니다.
스팟 프리미엄: DDR4 8Gb 스팟가(월 중앙값)를 같은 달 계약가로 나눈 값에서 1을 뺀 것. 스팟가는 TrendForce 주간 스팟 업데이트와 언론 보도, 계약가는 언론에 보도된 DRAMeXchange 월간 고정거래가격.
실적 문구 점수: SK하이닉스·삼성전자·마이크론·Nanya 실적 발표의 LTA, 고객 재고, 주문, 가격 전망, 캐파 등 문구를 −2~+2로 채점한 분기 평균. 회사명과 연도를 가린 블라인드 재채점 값을 사용(원 점수와 분기 상관 0.97).
대만 메모리 매출 가속도: Nanya·Winbond·Macronix 월매출(MOPS) 3개월 합의 로그 전년비, 3개월 변화.
한국 D램 수출 가속도: 관세청 품목별 수출입실적 API, HS 8542321010(D램)만. 3개월 합의 로그 전년비, 3개월 변화. 관세 신고상 HBM은 8542323000(복합구조칩)으로 잡히는 것으로 보여 제외.
NAND 국면: Phison·ADATA·Transcend 월매출 3개월 합의 로그 전년비, 3개월 변화. 2개월 연속 음수면 빨강. DRAM 신호등 개수에는 넣지 않음.
HBM 수요 감시: 8542323000의 대만행 수출 3개월 합, 전년비. 범용 국면과 따로 움직여 신호등에는 넣지 않음.
신호등 기준(결과를 보기 전에 고정): 스팟 프리미엄 0 미만 빨강, 10% 미만 노랑. 실적 문구 0 미만 빨강, 0.5 미만 노랑. 가속도 지표 2개월 연속 음수 빨강, 1개월 음수 노랑. 하락 확률 50% 초과 빨강, 30% 초과 노랑.